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同是铝家门,处境各不同

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  •    发布于2012-12-12 12:00:46

 

    我国铝箔工业产品结构将进一步趋向合理化,中高档铝箔产品的生产比重将不断加大,产品的国际竞争能力不断提高,总体上向更宽、更薄的方向发展,特别是0.005毫米厚度以下的铝箔将实现规模生产,并在包装等行业大量应用。对于如双零箔、空调箔、药箔等重要品种和一些特殊品种,如高压阳极箔等,将向高技术水平的方向发展。
 
    然而国内铝价持续低迷,电解铝陷入全行业亏损,但是原铝产量却逆势增产,原铝“超生”导致供应过剩严重。在下游需求疲弱及库存高涨的背景下,铝价上行乏力,年前将维持窄幅盘整格局。
 
    国家统计局数据显示,10月份原铝产量为172万吨,同比增加20.3%,环比增加2.8%。1—10月份总产量为1645.8万吨,同比增加11.3%。今年以来,虽然铝价低迷,但除了个别铝厂的正常检修,国内铝厂并未有大规模减产的消息。据富宝咨询调研,1—9月份电解铝企业的开工率整体维持在80%以上,原铝产量不减反增。而据百川资讯统计,四季度仍有150万吨新增产能投产。在下游需求不济的情况下,产量增加将加剧供应过剩的局面,从而抑制铝价反弹。
 
    临近年底,建筑、基建等项目进入尾声,以铝塑板为主的铝幕墙板消费开始减弱,同时,包装、交通等其他行业的订单量也开始减少。铝箔方面,空调箔市场仍旧旺季不旺,包装箔因消费差订单较上半年降幅达四到五成。由于市场较为清淡,不少企业将在2013年1月中下旬开始放假。为合理安排生产、及时发货,企业预计在12月底1月初停止接今年的订单,不少订单将被推到年后生产。下游行业需求没有明显好转,铝型材、铝板带箔的开工率处于低位。
 
    房地产行业,1—10月份房屋新开工面积和土地购置面积继续维持负增长,施工面积继续回落,表明被调控的房地产市场继续萎靡,目前没有明显的企稳迹象。与房地产相配套的建材业,尤其是铝建筑型材行业,仍然很艰难。
 
    家电行业,11月份整体终端需求没有大的改观,除了空调、发电设备销售有所好转外,其他电力设备需求仍然疲软。进入冬季后,冰箱和冰柜等的销售也将进入淡季,需求全面好转需等待来年。
 
    汽车行业,11月份产销形势明显好于10月份,月度环比和同比均有增长,其中乘用车产销增速快于商用车。1—11月份,汽车产销同比保持小幅增长,预计全年产销双超1900万辆。同时,10月份铁路基建投资697.7亿元,同比增长240.8%,环比增长8.5%。基建项目的投资为铝需求回暖带来一丝希望。
 
    全球铝需求不济,交易所库存屡创新高。上周伦铝库存一度创下519万多吨的历史记录,而国内铝期货库存自7月份以来就持续增加,现在为46.57万吨,是2010年11月份以来的最高水平。目前全国主要地区现货铝库存总量保守估计已达到120万吨。高企的库存反映出需求的疲弱,这也是沪铝近期维持弱势的主要原因。
 
    金属市场消费淡季来临,但是国内铝产量有增无减,而在四季度剩余时间里,需求也不会有任何改观,供需矛盾仍将加剧。在现货市场看空情绪浓重的背景下,相信企业备货意愿不会太强,预计年底前下游加工企业开工率继续维持低位。疲弱的基本面,令投资者交投谨慎。年前若无后续利好政策支持,沪铝仍将维持窄幅盘整格局。
 
    四季度新增产能对现货市场的充斥将会在2012年春季集中体现,届时若资金面和宏观面不给力,铝价将直接考验成本支撑。电解铝产量环比小幅下降,主要由于上半年新增达产的70万吨产能对7月产量的贡献甚少,且6月铝价高企已将电解铝企业的开工率提升到极致,7、8月部分地区的电力供给紧张对开工率形成抑制。
 
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